Долговое финансирование

Организация облигационных займов

Нефтепромбанк предлагает свои услуги по организации облигационных займов как организатор, андеррайтер, платежный агент и маркет-мейкер. Подход, предлагаемый нашими специалистами, выгодно отличается от решений других компаний и позволяет эффективно снижать общую стоимость заимствования.

организатор

• создание концепции эмиссии, включая определение оптимальных параметров эмиссии, увязку с последующими выпусками и общей концепцией финансирования компании;
• проведение оценки состояния рынка и оптимизация времени и способа размещения;
• определение структуры синдиката по размещению, составу его членов, разработке методики определения компенсации участников (в случае необходимости);
• обеспечение эффективного взаимодействия между соорганизаторами, регулирующими органами и эмитентом;
• общее консультирование.

андеррайтер

• привлечение соандеррайтеров;
• активная работа по презентации эмиссии и привлечению инвесторов;
• организация первичного размещения;
• частичный или полный выкуп эмиссии на себя.

платежный агент

• организация выплат, причитающихся держателям облигаций.

маркет-мейкер

• формирование и поддержание вторичного рынка облигаций с целью обеспечения ликвидности.